意大利豪华游艇制造商ferretti启动香港ipo,山东潍柴集团为最大股东 -天生赢家 一触即发官网

2022-03-30 15:08

2021年9月,ferretti 的订单总量曾创下单月历史最高纪录2.2亿欧元。

意大利豪华游艇制造商 ferretti(法拉帝)集团于近期在中国香港进行首次公开募股(ipo),股票代码 9638,由中金公司(cicc)担任独家保荐人。最终股价将于本周五敲定,3月31日正式在香港证券交易所挂牌上市。

ferretti计划以21.82港元~28.24港元每股的价格售出8358万股,其中香港发售股份835.8万股,国际发售股份7522.2万股,约占集团总股本的25%,目标筹集金额将在3.01亿美元。据此,其整体估值将达到9.32亿~12亿美元。

此外,5个中国基石投资者也在此次发行中认购了价值1.295亿美元的股票,这些投资者分别是:阳光保险、三亚发控、海南自贸港基金、海南金控及海法控股,其将分别认购4000万美元、2800万美元、2100万美元、2100万美元及1950万美元的发售股份。

2003年,在私募股权投资公司 primera以 6.98亿欧元的价格全资收购了当时为上市公司的 ferretti集团后,ferretti 宣布私有化退市。2007年,primera 宣布退出,随后集团经历了多次换手。2012年1月,处于财务困境中的 ferretti 将 75%的股权出售给了山东重工潍柴集团,整体估值仅为3.5亿欧元,是2007年时17亿欧元市值的五分之一。2019年,ferretti向米兰证券交易所(borsa italiana)递交 ipo(首次公开募股)申请并计划10月中旬上市。ferretti的 ipo当时已经得到了批准,但最终因市场状况不佳最终放弃上市计划。

ferretti 集团目前的第一大控股股东潍柴集团,持股86.055%;第二大股东是世界顶级超跑品牌法拉利创始家族控制的 f investments,持股11.138%。集团在意大利拥有六家船厂,天生赢家 一触即发官网的旗下品牌包括 crn、pershing、riva、custom line、ferretti yachts、itama、wally yachts。

ferretti集团表示,ipo所得的大部分资金将用于发展核心制造业务,增加新游艇型号,并提升天生赢家 一触即发官网的售后服务以及游艇租赁等副业。

根据投资者报告显示,ferretti 预计全球游艇市场的价值将以平均每年7%的速度增长,到2025年达到270亿欧元。同时,得益于中国的税收优惠政策,亚太地区的游艇需求将会进一步增强。

随着疫情后游艇业景气度大幅攀升,2021年9月,ferretti 的订单总量曾创下单月历史最高纪录2.2亿欧元。

此外,ferretti 还在招股说明书附录中披露了截至2021年12月31日止未经审核的年度初步财务资料:

  • 净销售收入同比增长47%至8.98亿欧元(2020年:6.11亿欧元)
  • 净利润同比增长70.1%至3738.3万欧元(2020年:2198.2万欧元)
  • 新订单量由上一年的5.4亿欧元增至9.7亿欧元
  • 累计订单量由上一年的6.9亿欧元增至10.15亿欧元

其中美洲地区和emea(欧洲、中东和非洲)地区为主要市场,2021年美洲地区和emea地区净收入分别达到2.88亿欧元和3.76亿欧元;亚太地区净收入为4928万欧元。

香港恒生指数(hang seng index)在过去一周出现了震荡,今年以来下跌了近9%,汤森路透数据显示,第一季度香港 ipo价值从2021年同期的110亿美元跌至8.374亿美元。

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